2026年5月資産状況 FIRE~25ヵ月

先月は約1年ぶりのマイナスとなりました。

いまだ中東は予断を許さない状況ですが、

株価が戻りさらに円安が進んだ影響で、過去最高資産額となりました。

しばらくは不安定な情勢が続くので、資産の増減も激しくなりそうです。

先月の買付

1．NISA積立投資枠
eMaxis Slim全世界株式 \100,000
クレカ積立（還元率0.75%

先月の収入

【PFF】＄141.37

【1489】\19,608

【SBI日本高配当株式】\11,186

先月の支出

旅行\50,000、衣類\8,000

Myポートフォリオ

2026年4月末日のポートフォリオ

金融資産1.4億円（円換算）

【HDV】以外は軒並み値上がりし、過去最高資産額となりました。

【HDV】に関しては銘柄の特性上、先月も底堅く推移したので、想定通りです。

投資ルール

1. 預金・国債・現金は、6年間の生活費維持。
2. リバランスを実施せずバイ・アンド・ホールドで運用。
   ※元々は下記の通り購入。
   投信毎月積立=先進国株85%新興国株式15%
   米国ETF=HDV50％SPYD40％PFF10％
3. NISA積立投資枠はeMAXIS Slim全世界株式を毎月100,000円クレカ積立(0.75%還元)×5年間購入。
4. NISA成長投資枠は1月大発会に一括購入。
5. 60～65歳で駅近マンションに引っ越し＆ポートフォリオを再検討。
6. 投資信託は、現金が必要になったときに売却。