SBI･S･米国高配当株式を購入

SBI･S･米国高配当株式ファンド（年4回決算型）を、200万円購入しました。

経緯

旧NISAの影響です。

あと1ヵ月で満期の【SPYD】を売却しました。

キリの良い「200万」にしたかったので、来年で満期の【AGG】

ついでに【PFF】も20万～30万ほど売却。

旧NISA満期後は特定口座に移す予定でしたが、以前から気になっていた【SCHD】を投資対象とした投資信託を購入しました。

１．SBI･S･米国高配当株式ファンド（年4回決算型）の投資対象【SCHD】は、

米国の配当利回りの高い100銘柄で構成された指数である「ダウジョーンズ配当100インデックス」に連動を目指すETFで、10年以上の連続増配、高ROEの財務健全な企業から選定されている。

と、長く持つには良いコンセプトであること。

２．0.1227%と低信託報酬であること。

３．純資産額1500億円を突破したこと。

４．普通分配金は二重課税調整済みであること。

旧NISAが突然潰されなければ今回の購入は無かったのですが、二重課税調整済み商品を狙っていたのも確かなので、まあいいかなと。

【SCHD】は、私の主力銘柄である【HDV】と似ています。金融セクターが多かったのですが、25年の組入銘柄見直しで、金融セクターが半減、エネルギーセクターが倍増と、ますますそっくりになりました。

設定来あまり奮っていませんが、投資対象【SCHD】の性格をみると、気にする事は無さそうです。短期的なトレンドがかみ合わなくても、長期では悪くない･･･はず。