以前も一度、楽天証券からSBI証券へ投資信託を移管したのですが、今後、楽天証券で投資信託を新規購入する予定はありませんので、残りも全てSBI証券へ引き上げました。
以前よりも、作業が楽になっていました。
- 楽天証券HPから投信口座振替依頼書をダウンロードして郵送。本人確認書類は不要になっていました。
- 1~2週間後に移管が完了する。進捗は逐一メールでお知らせしてくれるので親切。
- 楽天証券で移管手数料3,300円は確保しておく。(楽天証券と楽天銀行の間にマネーブリッジ設定がある場合は、残高設定を3,300円以上に。)
- 移管完了後、登録メールアドレス及び楽天証券HPのお知らせ覧に、↓のメッセージが届きます。昔は領収書の取り寄せが必要でしたが、今はこれが領収書を兼ねています。
最後に、SBI証券HPから「投信お引越しプログラム申込書」を印刷して、↑の領収書を添付し郵送すれば完了です。これにて後日、SBI証券から3,300円が振り込まれる、はず。
SBI証券の当該投資信託のポイント付与率は0.0349%ですが、付かないよりはマシです。
特に拘りが無い方は、キャンペーンがあるうちに引っ越しをしてしまいましょう。
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